نجح مصرف الريان، المدرج في بورصة قطر، في إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، وذلك بموجب برنامجه لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فقد تجاوز الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بـ 4ر4 مرات /ما يعادل 3ر3 مليار دولار أمريكي/ مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي.
وتم تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات، مما يحقق عائدا نسبته 21ر2 بالمائة سنويا.
وشارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41 بالمائة، ومن آسيا 28 بالمائة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24 بالمائة، و7 بالمائة من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore) أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق استثمارية بنسبة 69 بالمائة، وبنوك بنسبة 15 بالمائة، ووكالات بنسبة 8 بالمائة وشركات تأمين وصناديق معاشات 8 بالمائة.
ويأتي نجاح هذه العملية التي لاقت رواجا من قبل المستثمرين نتيجة لاستراتيجية التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان وقوة الاقتصاد القطري.
وقد قاد عملية إصدار الصكوك 8 بنوك هم: الريان للاستثمار، وكريدي أجريكول سي آي بي، واتش إس بي سي، وموزوهو، وإم يو إف جي، وكيو إن بي كابيتال، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، وذلك باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.