أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في ترتيب قرض تجمع بنكي عالمي مزدوج الشريحة غير مضمون بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي، وقد كان هذا القرض المجمع مدعوماً بقوة من قِبل 34 بنكاً دولياً، كما تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بشكل كبير.
وأكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة -الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB- أن الإصدار الناجح لهذا القرض المجمّع يعد أمراً استثنائياً من عدة جوانب، فهو أكبر قرض مجمّع بشريحة مزدوجة لمدة 5 سنوات يتم إصداره في منطقة الشرق الأوسط من قبل بنك، وبذلك يكون QNB قد حقق إنجازاً غير مسبوق، وأرسى توجهاً جديداً يمكن لباقي البنوك الأخرى في المنطقة أن تتبعه. وأضاف آل خليفة: جذبت هذه الشريحة اهتمام بنوك عالمية، وساعدتنا في زيادة توسيع قاعدة مستثمرينا، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ما هو معروض بشكل كبير، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء «كوفيد - 19»، وهو ما يدل على مكانتنا كجهة إصدار ذات جودة عالية. وأوضح: إلى جانب فخرنا بهذا النجاح، فإننا أيضاً نعتز بالثقة التي يضعها شركاؤنا في مجموعتنا وفي قوة مؤسستنا، ويأتي هذا الإصدار لتأكيد مركزنا الريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يُعد مؤشراً على نجاح استراتيجيتنا في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا». وتضمنت التسهيلات شريحة بقيمة ملياري دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات، وسيتم استخدام الإصدارين لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك. وكان القرض المشترك مغطى بالكامل من قبل بنك HSBC الشرق الأوسط، وبنك ميزوهو، وشركة بانك أوف أميركا ميريل لينش للأنشطة الخاصة، وبنك باركليز، وبنكMUFG، ومايبانك كيم إنج سيكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشونال، وبنك يونايتد أوفرسيز، ومن بين المؤسسات الرئيسية المكلفة بترتيب القرض جيه بي مورجان سيكيوريتيز، واينتيسا سانباولو- فرع مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الجهات المتعهدة بتغطية القرض. وتم تكليف HSBC كمنسق توثيق بينما تم تكليف ميزوهو كمنسق للقرض المشترك. ووكيل تسهيلات.