كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية» لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر المؤسسات المصرفية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وتحقق الأرباح وتركز على خدمة العملاء. وتصدرت 6 بنوك قطرية القائمة هي مجموعة QNB ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك دخان والبنك التجاري والبنك الدولي الإسلامي.
ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة. وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا 14% على مدار 12 شهًرا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير 2024.
7 دول في المنطقة
تضم قائمة العام بنوكًا من 7 دول في المنطقة، في حين تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا. وتستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار. تليها الإمارات ممثلة بــ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار. فيما تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.
حافظ مصرف الراجحي السعودي على صـدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية، لتصل إلى 96.6 مليار دولار. كما بلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2023، بصافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار. يليه في المركز الثاني البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار. وفي المركز الثالث بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار.
أما القيمة السوقية لأكبر 3 بنوك في المنطقة فبلغت 206.3 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 35% من القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا مدرجًا في التصنيف. مع ذلك، فإن القيمة السوقية الإجمالية لهذه البنوك الـ3 أقل من القيمة السوقية الإجمالية للبنوك السعودية الـ10 المُصنفة، والبالغة 279.5 مليار دولار.
«البنوك القطرية»
المرتبة الخامسة في القائمة مجموعة QNB
الرئيس التنفيذي للمجموعة: عبدالله مبارك آل خليفة
القيمة السوقية: 38 مليار دولار
تنشط مجموعة (QNB) في أكثر من 28 دولة في أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتقدم خدماتها لأكثر من 30 مليون عميل عبر حوالي ألف فرع. في أكتوبر 2023، أطلقت المجموعة بوابة (QNB) للدفع في قطر، لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار المحليين. وقد بلغت أصول المجموعة 338.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، وسجلت صافي ربح بلغ 4.3 مليار دولار، بزيادة 8.4% مقارنة بعام 2022. ويملك جهاز قطر للاستثمار 51.84% من أسهمه.
المرتبة ال 13 مصرف قطر الإسلامي (المصرف)
الرئيس التنفيذي للمجموعة: باسل جمال
القيمة السوقية: 13.1 مليار دولار
أسس (المصرف) عام 1982 بوصفه أول مؤسسة مالية إسلامية في قطر. ولدى المصرف 23 فرعًا في قطر وفرعًا واحدًا في السودان، بالإضافة لاستثمارات في المملكة المتحدة ولبنان، حتى ديسمبر 2023. وقد سجل صافي أرباح قدره 1.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغ إجمالي أصوله 52 مليار دولار. في نوفمبر 2023، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكًا مقومة بالدولار لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وتعد قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، أكبر المساهمين في المصرف بحصة 16.87%.
المرتبة 21 مصرف الريان
الرئيس التنفيذي للمجموعة: فهد بن عبد الله آل خليفة
القيمة السوقية: 6.3 مليار دولار
يقدم مصرف الريان خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر 16 فرعًا و111 ماكينة صراف آلي في أنحاء قطر. ينشط البنك أيضًا في الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا. وقد بلغ إجمالي أصوله 45.1 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي. وفي فبراير 2024، تحالف بنك الريان بريطانيا، التابع لمصرف الريان مع منظمة (Educate A Child International) لإطلاق وديعة جديدة يوجه عائدها لتعزيز تعليم الأطفال والشباب المهمشين.
المرتبة 23 بنك دخان
الرئيس التنفيذي بالوكالة: أحمد هاشم
القيمة السوقية: 5.8 مليار دولار
أسس بنك دخان عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 بوصفه مصرفًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي أكتوبر 2020، أعيدت تسميته إلى بنك دخان بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي في عام 2019. وقد أدرج أسهمه في بورصة قطر في فبراير 2023. يقدم البنك خدماته لأكثر من 150 ألف عميل عبر 9 فروع و6 قنوات رقمية و67 ماكينة صراف آلي حتى نهاية ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي أصول بنك دخان 31.4 مليار دولار، كما سجل صافي ربح قدره 357.7 مليون دولار في عام 2023. وتعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، هي المساهم الأكبر في بنك دخان بحصة تبلغ 24.56% حتى مارس 2024.
المرتبة 24 البنك التجاري
الرئيس التنفيذي للمجموعة: جوزيف آبرهام
القيمة السوقية: 5.76 مليار دولار
ينشط البنك التجاري في قطر وتركيا من خلال (الترناتيف بنك) المملوك له بالكامل. كما يملك ويدير الامتيازات الحصرية لـ(داينرز كلوب) في قطر وتركيا. في أبريل 2023، أصدر البنك التجاري سندات دولية بالريال القطري مدتها 3 سنوات بقيمة 117.9 مليون دولار. كما سجل صافي أرباح بقيمة 827 مليون دولار عام 2023، بزيادة 7.1% عن عام 2022، كما بلغ إجمالي أصوله 45.2 مليار دولار. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة تبلغ 16.4% من أسهمه حتى مارس 2024.
المرتبة 27 الدولي الإسلامي (QIIB)
الرئيس التنفيذي: عبدالباسط الشيبي
القيمة السوقية: 4.6 مليار دولار
يعد بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص، ويقدم خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع واحد رقمي، وأكثر من 84 ماكينة صراف آلي. وقد نما إجمالي أصول البنك بنسبة 9.3% ليسجل 16.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، كما بلغ صافي أرباحه 320 مليون دولار. في يناير 2024، أصدر البنك صكوك (اوريكس) المستدامة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك بقيمة ملياري دولار. ويعد جهاز قطر للاستثمار المساهم الأكبر في البنك بحصة بلغت 16.62% حتى مارس 2024.
معدلات الفائدة وأسعار النفط المرتفعة
وقالت فوربس أظهر القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة خلال العام الماضي، بفضل معدلات الفائدة وأسعار النفط المرتفعة. وحسب توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2024، فإن ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم اقتصادات الشرق الأوسط بشكل عام، ويضمن حفاظ معظم الأنظمة المصرفية الخليجية على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال خلال عام 2024.
تستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار. تليها الإمارات ممثلة بـ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار. في حين تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار، و3 من المغرب بقيمة 20.7 مليار دولار، ومصرفان كويتيان بـقيمة سوقية تبلغ 65.5 مليار دولار.
وقد حافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار و41.5 مليار دولار، على التوالي.
