جاء أداء البورصة القطرية خلال الأسبوع الماضي في إطار متوازن، بيد أنه مال للإيجابية بمكاسب قوامها 35 نقطة وصولا لمستوى 8725 نقطة. وقد ارتفع مؤشر جميع الأسهم وارتفعت 5 مؤشرات قطاعية، واستقرت الرسملة الكلية للبورصة من دون تغير يذكر عن الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي التداول في أسبوع إلى 1055.6 مليون ريال. ويلاحظ أن الاستقرار في الأداء قد حدث على خلفية مواصلة المحافظ الأجنبية لمشترياتها الصافية بقيمة 131.4 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. ومن جهة أخرى أفصحت خمس شركات هي: التجاري ومصرف الريان والأهلي والدوحة للتأمين والسينما عن نتائجها المالية، وكانت النتائج وفق المتوقع بينما التوزيعات أقل من المعتاد باستثناء التجاري، فانخفض سعر سهم الأهلي والسينما، واستقر سعر سهم الريان وارتفع سعر سهم كل من التجاري والدوحة للتأمين. وصادقت عمومية الوطني على نتائجه وعلى توزيع 6 ريالات للسهم، فكان أن انخفض سعره إلى ما دون 130 ريالاً في بعض الأوقات. وقد شهد الأسبوع عدداً من الأخبار الأخرى المتعلقة بأنشطة الشركات من بينها عدم اكتمال النصاب لعمومية مواشي، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لكل من المصرف والأهلي. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 27-31 يناير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 35 نقطة وبنسبة %0.4، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8724.8 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 15.2 نقطة وبنسبة %0.73 إلى مستوى 2105.6 نقطة. كما انخفض مؤشراً قطاعي السلع والعقارات هامشياً، فيما ارتفعت بقية المؤشرات الأخرى؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.67، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة %1.35، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة %0.69، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة %0.29، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة %0.13. وقد جاء ارتفاع المؤشرين الرئيسيين، وخمسة من المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار سعرا سهمي المخازن وقطر وعمان من دون تغير. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة %8.15، تلاه سعر سهم السينما بنسبة %5.55، ثم سعر سهم الوطني بنسبة %4.12، فسعر سهم الطبية بنسبة %3.96، ثم سعر سهم المناعي بنسبة %2.07، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة %1.68. وفي المقابل سجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بلغت %3.49، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة %3.41، فسعر سهم زاد بنسبة %3.22، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة %3.15، فسعر سهم الكهرباء بنسبة %2.45، فسعر سهم كل من المصرف والخليجي بنسبة %1.79. السيولة عاد إجمالي حجم التداول إلى الانخفاض بنسبة %5.8 إلى مستوى 1055.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 211.1 مليون ريال مقارنة بـ 224.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته %54 من إجمالي التداولات، وبقيمة 570.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 163.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 151.7 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 98.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 57.3 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 50.9 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 48.3 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.16 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 475.4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بصافي شراء بقيمة 131.4 مليون ريال، فيما بلغ صافي بيع الأفراد القطريون 59.3 مليون ريال، وقدر صافي بيع المحافظ القطرية 67.6 مليون ريال وباع الأفراد غير القطريين قيمة صافية قدرها 3.2 مليون ريال. أخبار الشركات والسوق 1- حقق الدولي الإسلامي في عام 2012 صافي ربح قدره 679 مليون ريال مقابل 653 مليون ريال للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 4.49 ريال للعام 2012 مقابل 4.38 ريال للعام 2011. وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.5 ريال للسهم. ولاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي دخل البنك من التمويلات في عام 2012 قد ارتفع بنسبة %1.9 إلى 1077 مليون ريال، وانخفض صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %4.8 إلى 58.82 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات زميلة وإيرادات أخرى يرتفع مجمل الإيرادات بنسبة %5.1 إلى 1183.3 مليون ريال. وارتفعت المصاريف والإهلاكات بنسبة %7.4 إلى 217.3 مليون ريال. وبعد إضافة انخفاض خسائر استثمارات وتقييم عملات، فإن الربح قبل استقطاع نصيب أصحاب الودائع المطلقة ينخفض قليلاً إلى 900.7 مليون ريال. وقد بلغت حصة أصحاب الودائع المطلقة من الربح 221.6 مليون ريال بانخفاض بنسبة %11 عن السنة السابقة- رغم ارتفاع رصيد الودائع بنسبة %10.8 إلى 14.17 مليار ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح البنك قد ارتفع بنسبة %4 إلى 679 مليون ريال. 2- حقق البنك التجاري صافي ربح مقداره 2.01 مليار ريال للعام 2012، مقابل 1.88 مليار ريال للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 8.13 ريال مقابل 7.71 ريال للعام الذي سبقه وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 6 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن الإيرادات من الفوائد في عام 2012 قد انخفضت بنسبة %3.7 إلى 1866.3 مليون ريال، كما انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %11.4 إلى 518.6 مليون ريال، وفي المقابل ارتفعت إيرادات استثمارية وأخرى، فكانت النتيجة أن ارتفع صافي إيرادات البنك التشغيلية بنسبة %4.2 إلى 2984 مليون ريال. وارتفعت المصاريف والتكاليف والإهلاكات بنسبة %1.7 إلى 1230.2 مليون ريال، وبعد إضافة الحصة من أرباح شركات زميلة بمقدار 258.5 مليون ريال، فإن صافي ربح الشركة قد ارتفع بنسبة %6.8 إلى 2012.3 مليون ريال. وبعد أخذ التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 231.8 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يرتفع إلى 2244 مليون ريال مقارنة بـ 1758.8 مليون ريال في السنة السابقة. 3- حقق مصرف الريان في عام 2012 صافي ربح قدره 1.5 مليار ريال مقابل 1.4 مليار ريال للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 2.006 ريال، مقابل 1.878 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريال واحد للسهم. ووجه الريان الدعوة لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 18 فبراير لاعتماد النتائج ولمناقشة الاستحواذ على حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة رأسمال ذلك البنك، بشرط ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادهما. وقد لاحظت المجموعة في تعليقها على النتائج أن إجمالي إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمار قد بلغت 2.3 مليار ريال بزيادة بنسبة %21.7 عن السنة السابقة، وبعد إضافة إيرادات عمولات وأخرى فإن الإجمالي يرتفع بنسبة %4.7 إلى 2.5 مليار ريال. كما ارتفعت المصروفات بنسبة %10.2 إلى 453 مليون ريال، وبالمحصلة فإن مجمل الربح قبل خصم حصة أصحاب الودائع المطلقة يصل إلى 2083.5 مليون ريال بزيادة بنسبة %10.1 عن السنة السابقة. وقد بلغت حصة أصحاب الودائع من الربح 562 مليون ريال بزيادة %16.5 رغم أن حجم الودائع ارتفع بنسبة %47 إلى 42 مليار ريال. وبذلك بلغ صافي الربح 1504.2 مليون ريال بزيادة بنسبة %6.8 عن السنة السابقة. 4- حقق الأهلي صافي ربح مقداره 465.1 مليون ريال للعام 2012، مقابل 442.2 مليون ريال للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 3.88 ريال مقابل 3.74 ريال للعام 2011. وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقـع 3 ريالات عن كل سهم. كما وافق البنك على شراء الهيئة العامة للتقاعد لحصة البنك الأهلي المتحد في البنك، وعينت السيد صلاح مراد رئيساً تنفيذياً. وقد علقت المجموعة على النتائج قائلة: إن صافي إيرادات الأهلي من الفوائد في عام 2012 قد انخفضت بنسبة %6.3 إلى 536.4 مليون ريال، وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %6.2 إلى 105.1 مليون ريال، وبذلك انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة %1.6 إلى 690.5 مليون ريال. وانخفضت المصروفات بنسبة %13.2 إلى 225.4 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك 465.2 مليون ريال بزيادة بنسبة %5.2 عن السنة السابقة. وكان هناك تغير في القيمة العادلة بقيمة 26.5 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 491.7 مليون ريال. 5- انخفض صافي ربح السينما في عام 2012 إلى 12.76 مليون ريال مقابل 13.37 مليون للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 2.23 ريال مقابل 2.34 للعام 2011. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريالين للسهم الواحد، مع زيادة رأس المال بنسبة (%30) بسعر 28 ريالاً للسهم. 6- حققت الدوحة للتأمين في عام 2012 صافي ربح قدره 60.28 مليون ريال مقابل 65.84 مليون ريال للعام 2011. كما بلغ العائد على السهم 2.58 ريال، مقابل 2.81 ريال للعام 2011. وأوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %10 من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع ريال واحد لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم. 7- توقف التداول على سهم الوطني يوم 30 يناير لانعقاد عموميته العادية التي استمعت لكلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2012 وخطة عمل الشركة لعام 2013. كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة %60 من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 6 ريالات لكل سهم. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن القطاع الخاص لشغل عدد خمسة مقاعد للدورة القادمة 2013-2015. 8- أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) عن تأجيل اجتماع (الثاني) للجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد يوم 27 يناير، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة صدرت عن المصرف المركزي قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وقد أظهرت ما يلي: - ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.6 مليار ريال لتصل مع نهاية ديسمبر إلى 180.7 مليار ريال، وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 218.5 مليار ريال، وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بمقدار 0.2 مليار ريال، ليصل إلى 123.7 مليار ريال، وبذلك ارتفع صافي مجمل الدين العام المحلي بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 342.2 مليار ريال. 1- ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 274.9 مليار ريال- منها 38.6 مليار ريال ودائع خارج قطر، و236.3 مليار ريال محلية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر ديسمبر بنحو 4.1 مليار ريال لتصل إلى 259.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.42 دولار فوق إقفال الخميس السابق، ليصل إلى مستوى 112.3 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 47.30 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا إلى 1073 مليون ريال. 3- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يناير إلى %7.9 لكن عدد الوظائف الجديدة قد واصل ارتفاعه، حيث تمت إضافة 157 ألف وظيفة جديدة، ولذلك ارتفع مؤشر داو جونز للأسبوع الرابع على التوالي بنحو 114 نقطة، ليصل إلى مستوى 14010 نقطة، وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الين إلى 92.77 ين، لكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.36.40 دولار لكل يورو. وارتفع سعر الذهب بنحو 11 دولاراً إلى مستوى 1671 دولاراً للأونصة.